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二季度消費(fèi)服務(wù)行業(yè)盈利在擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電(diàn)商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多重假日**下有朢(wàng)延續(xù)兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)。從(cóng)社零錶(biǎo)現(xiàn)來(lái)看，糧(liáng)油食品、傢(jiā)電、傢(jia)具、金(jin)銀(yín)珠寶(bǎo)等零售延續較(jiào)高景(jing)氣(qì)，相關(guān)領(lǐng)域盈(ying)利有朢(wang)持續改善。

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整体看(kan)，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口(kou)增速(su)的(de)收窄，盈(ying)利预(yu)计边际放缓(huan)。结合工业企业盈利、库(ku)存(cun)周期、合同负债增速、二季(ji)度行业中(zhong)观景气度等(deng)维度，预计中报业绩有望延续较高增速或(huo)的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商(shang)、软件等领域受益于消费类景气边际(ji)回暖，算力租赁订单持续落地，半导(dao)体周期(qi)复苏与(yu)国产替代加速，业绩(ji)有望(wang)改善；2）中游(you)制造领域(yu)，部分领域景气度有所回(hui)暖(nuan)，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于(yu)扩消费政策提振(zhen)、电(dian)商平台大促、五一端午(wu)等多重假日(ri)**，有望延续两位(wei)数增长，其中饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或(huo)回(hui)暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。

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6月美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期有(you)所陞(shēng)溫(wēn)，美元指數(shù)下行(xing)，外資交易活躍(yuè)(yue)度有所(suo)迴(huí)陞， 6月日均成交額(é)(e)從(cóng)5月前值1388億(yì)元(yuan)上陞至1494億元(yuan)。

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