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二🍒🥒🥒、市场下行风险的思考：稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险💓🧡💖。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险💌。可能是美国经济下行超预期💛👜，强化全球衰退预期🩳👙🥑，进而A股供需格局改善拐点可能推后👢👜。另外🍈🥝，中国全球竞争力提升的验证过程，也是乐观预期发酵的过程。而预期提升、市场上涨后，验证的容错会有所降低👗👢，也可能成为扰动的来源。

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1、25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断。这个判(pan)断有什么下行风险？我们认为稳定资本市(shi)场“隔离墙”能(neng)够隔绝大部分短传导(dao)链条的宏观风险，比如财政(zheng)、货币、经济数据验证。当(dang)前(qian)市场(chang)主要的下行(xing)风险，只能是长传导链条的风险，比如中期(qi)资(zi)产配置(zhi)格局的变化(hua)。市场关注度较高的是美国(guo)经济下行可能超预期，强化全球衰(shuai)退预期。这(zhe)种情况下，中国需(xu)求也可能更长时间维持低位(wei)，A股供需格局改(gai)善节点可能推后。而在中长期(qi)中美竞争视角下，美国经济下行压(ya)力对中国资产的影(ying)响是中性的。

2、短期事件(jian)引发的下跌或为投资者提供布局机会，情绪修复后，内因仍是决定市(shi)场走势的主要因素。结构上，国内(nei)经济平稳运行(xing)，具备产业趋势支撑、有(you)基本面改善(shan)预期的科技成(cheng)长板块成为有望是支撑行情的结构性亮点(dian)。具体配(pei)置上，除TMT之外，也可重视军工、创新药等板块的配置机会。