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在“电风扇”式的轮动(dong)行情中(zhong)，把握高切低节奏是获取(qu)超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热(re)门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本(ben)面因素支撑，但(dan)也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空(kong)焦虑，“FOMO”情绪成为(wei)行情阶段性加速的(de)重要力量，板(ban)块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出(chu)阶段性见顶的信号。中(zhong)长期维度来看，我们依然看好低利率环(huan)境下创新药BD出海进入商业收获期，板(ban)块中(zhong)枢上移(yi)，基本面优质的创新药标(biao)的将获得(de)显著超额。但对(dui)于重视时(shi)间成本(ben)的(de)投资者而(er)言，在短期波动思维下，板(ban)块的容(rong)错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守(shou)住胜利果实”的心态下，部分资金(jin)逐渐选择止盈。同时，新(xin)消费板块的成交额占比也(ye)从高位回落，表明资金开始流(liu)出(chu)，选择性价比更高的方(fang)向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象(xiang)亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低(di)。

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