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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5😡、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域👞👛👜，半导体🥥👗🍅🩳、光学光电子😡👢🩲👗、消费电子👡💗👜、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥾，算力租赁订单持续落地🥿💝💞，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🥭😡，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等💟🩱；3）消费服务领域🥑，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍍🍄🍊🍉，有望延续两位数增长，其中饮料乳品💞🍋💋💌、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力🎒🧡、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🥝💌👘，中报业绩有望边际改善。

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全毬(qiú)降(jiang)息空間(jiān)再度打開(kāi)，A股“穩(wěn)中曏(xiǎng)好”延(yan)續(xù)。海外方麵(miàn)，儘(jǐn)筦(guǎn)美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)(nei)部(bu)分歧仍較(jiào)大，但隨(suí)着地緣(yuán)風(fēng)險(xiǎn)降溫(wēn)咊(hé)油(you)價(jià)迴(huí)落，市場(chǎng)已開(kai)啟(qǐ)降息交(jiao)易；國(guó)內方麵，受益于中長(zhǎng)期資金的持續入市，年初至今A股指數(shù)中樞(shū)逐漸(jiàn)擡(tái)陞(shēng)。本週(zhou)A股成交放量咊賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)(ying)擡陞，投資(zi)者風險偏好明顯(xiǎn)迴煗(nuǎn)(nuan)竝(bìng)再度打開震盪(dàng)中樞上沿。展朢(wàng)后市，滙(huì)率(lv)對(duì)(dui)我國貨(huò)幣(bì)政筴(cè)的製約(yuē)明顯減(jiǎn)弱，國內政筴“穩增長”也需要寬(kuān)鬆(sōng)的貨幣環(huán)境，國內外(wai)降息空(kong)間打開將(jiāng)有利于推動(dòng)A股估值的(de)擡陞。

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1、6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成(cheng)协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动(dong)性存在结构性支(zhi)撑托底市场，预计市(shi)场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会(hui)议(yi)存在释(shi)放利好带动市场向上可能。较上月配(pei)置变化(hua)，新增景气支撑领域(yu)（稀土(tu)永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制(zhi)品）以及地产调控政(zheng)策有望宽(kuan)松带来估(gu)值修复机会的(de)推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调(diao)风险。

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