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银行ETF（512800）基金经理助理张放：这说明银行股是“确定性”与“成长性”的结合体🥒👝。高股息防御方面，国有大行和部分股份行凭借低估值（PB 0.5-0．8倍）、高股息（4%以上）和政策托底优势（如地方**债务置换），成为险资🍉👝💔🥿、社保等长期资金的避险选择。高弹性成长方面🥑🩲🍄，一些地区性优质城商行💟👗、零售型股份行，凭借区域经济红利和业务转型🧄，净利润增速维持两位数。我们建议投资者可以考虑选择银行ETF👘🩲🎒，一键配置银行板块，兼顾银行股给组合带来的“确定性”与“成长性”🥻🎒。

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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键🌽🥦🧄🍇，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例🩲，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑😡🍒，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量🥻👢🍍，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看💯，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言🩱，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降💗🩲💔，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落😡💖🍎，表明资金开始流出💓🥻🍍👝，选择性价比更高的方向。从近期算力通信🥬😈🥾、传媒修复🍅、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出🍇，部分资金已经有意愿进行高切低🍒👛🍒👛。

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但值得注意的是🍅👠🤍🧄👅，公司前期与部分投资者签署了特殊权利协议，包括赎回权😈💟、优先清算权😈、反稀释条款等🍌👿。约定触发若干事件情况下👛，需现金赎回股份💘。

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三大主線(xiàn)配寘機(jī)會(huì)：第一，安全邊(biān)際(jì)較(jiào)高的資(zi)産(chǎn)(chan)。低估值、高(gao)股息特性契(qi)郃(hé)中長(zhǎng)期資金配寘需求，在外部不確(què)定性與(yǔ)低利率環(huán)境下兼具安全邊際與收益確(que)定(ding)性。第二(er)，科技(ji)仍將(jiāng)昰(shì)中長期配寘主線。短期來(lái)看，在市場(chǎng)主(zhu)線快速輪(lún)動(dòng)的(de)環境下，建議(yì)(yi)關(guān)註估值較低的細(xì)分(fen)闆(bǎn)塊(kuài)。第三，政筴(cè)提振(zhen)下的大消費(fèi)(fei)闆塊。以舊(jiù)換(huàn)新政筴顯(xiǎn)傚(xiào)，新消費潛(qián)力在消費行(xing)爲(wèi)重(zhong)構(gòu)與技(ji)術(shù)深度賦(fù)能下(xia)持續(xù)釋(shì)放。

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1、奕斯伟计算也并非王东升旗下唯一一家冲刺IPO的公司。早在2024年11月29日，奕斯伟材(cai)料的科创板IPO申(shen)请已获受理。

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