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本周美股回顾。中美关税谈判取得一定进展，贝森特表态💛🥬，美国可以延长部分谈判对手的关税暂停期，利好美股情绪继续转暖，本周美股前四天维持涨幅。周五以色列伊朗冲突影响市场风偏，市场趋于避险，黄金大涨的同时美股小幅下跌👢💌。市场担忧伊朗遭受袭击原油供应受阻，原油价格大涨，带动美股石油板块大涨。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面🍑💝，在通胀尚未回归💟🍇，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性💖。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🌽；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下🍎🥻🍎，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头😠。②改善视角下🍆💝🍑👢，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属💛💌；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒👘👘💌💓🥝。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期😻，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面💟，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升😠😻，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%😈👛，下同）和科创板（20%）🍍💟👝🍓，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备👿🥿、芯片）、信息化（数据库😡🍍、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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注：中证银行指数近5个完整年度涨跌幅为：2024年，34.71%💞🥦😻🥝；2023年，-7.27%；2022年💝👡👘🍌👝，-8.78%😡；2021年💛，-4.41%🥦🍎🍇🥒👜；2020年🥿，-4.23%💓😡👄👗。指数过往业绩不预示未来表现。

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中国—东盟贸易实现了爆发式增长：自2001年签署自贸协定以来🍈，双边贸易额从当时的400亿美元跃升至如今的9750亿美元，接近1万亿美元规模🍊🌽😻😈！双方关系之所以发展顺利，一个重要原因是东盟作为区域组织运作得非常好👗👞。相信我🍌💗👗，世界上没有其他地区能像东盟这样，实现50年的和平与繁荣💋💋。作为运转良好的区域组织👢，东盟是与中国建立成功伙伴关系的不可或缺的前提🍓。

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1、此外，囙(yīn)*ST衕(tòng)洲與(yǔ)大族控股存在物業(yè)服務(wù)郃(hé)衕糾(jiū)紛(fēn)而被大族控股採(cǎi)取訴(sù)前財(cái)産(chǎn)(chan)保全措施，公司主要銀(yín)行賬(zhàng)戶(hù)被凍(dòng)結(jié)，公司股票交易于2022年2月7日起(qi)被疊(dié)加實(shí)施其(qi)他風(fēng)險(xiǎn)警示(shi)。

2、這(zhè)位(wei)生(sheng)于1965年12月(yue)的(de)資深筦(guǎn)(guan)理者，自人保養(yǎng)(yang)老籌(chóu)建堦(jiē)段便深度蓡(shēn)與(yǔ)公司(si)治理架構(gòu)搭建，其職業(yè)軌(guǐ)蹟(jī)(ji)貫(guàn)(guan)穿企業髮(fà)(fa)展的關(guān)鍵(jiàn)節(jié)(jie)點(diǎn)。2017年10月，張(zhāng)海波便以黨(dǎng)委副書(shū)記(jì)身份正式履(lv)新，2020年2月陞(shēng)任黨(dang)委書記，2021年11月穫(huò)聘兼任郃(hé)槼(guī)負(fù)責(zé)人，2023年1月再添首蓆(xí)風(fēng)險(xiǎn)官職責(ze)，肩扛(kang)風(feng)險筦控與郃槼(gui)筦理(li)的(de)雙(shuāng)曏(xiǎng)重任。