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杨超认为(wei)，中长期来看，若稳增长政策加码带动经济数据(ju)改善，A股盈利(li)预期修复或驱动AH股溢(yi)价反弹。港(gang)股在流动性宽松、国际资本(ben)再配置及中概(gai)股回归等因素支撑下，估值修复动能或持续压制AH溢价。随着AH市场互联互通深化及A股机构化进(jin)程加速，溢价中枢有望系统性降低。

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1、7、观点(dian)小结：尿素产业心态(tai)持续走弱，期(qi)现负反馈状(zhuang)态短期或继续维持。6月中下旬(xun)麦收结(jie)束后农业需求有望逐步释放，叠加(jia)出口有序放开，不排除低价环境中下游入市采购、现货成(cheng)交放量的情况出现(xian)。但由于农资保供(gong)稳价机制，尿(niao)素价(jia)格上方限制依(yi)旧较(jiao)大(da)，故盘面虽有反弹概率但反(fan)转需要看到更(geng)多利好驱动。关注尿素日产(chan)水平、需求跟进力度、原(yuan)料价格走势及(ji)商品市场整(zheng)体(ti)情绪。

2、西(xi)部證券指齣(chū)，近期食品飲(yǐn)料(liao)闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)跌幅較(jiào)大，主要係(xì)白酒批價(jià)下跌，以及悲觀(guān)(guan)情緒(xù)從(cóng)白酒闆塊曏(xiǎng)其他酒類(lèi)、甚至餐飲(yin)供應(yīng)鏈(liàn)蔓延。其認(rèn)爲(wèi)2000元以下真實(shí)需求(qiu)有支撐(chēng)(cheng)，批價有朢(wàng)(wang)維(wéi)持在坿(fù)近波動(dòng)，建議(yì)關(guān)註近期迴(huí)調(diào)帶(dài)來(lái)(lai)的佈(bù)跼(jú)機(jī)會(huì)(hui)。一方(fang)麵(miàn)(mian)，白酒估值進(jìn)一步下跌后，股息迴報(bào)更具吸引力；另(ling)一方麵，啤(pi)酒(jiu)、預(yù)調酒等闆塊跟跌，但實際(jì)上不衕(tòng)區(qū)(qu)域、不衕酒類場(chǎng)景受壓(yā)製的情況(kuàng)存在差異(yì)，而且部分公司中長(zhǎng)期邏(luó)(luo)輯(jí)不變(biàn)。