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盈利方(fang)面，5月工业企业盈利同比增速转负，主(zhu)要受内外需(xu)求(qiu)不足、价格(ge)拖累(lei)等因素影响(xiang)。三个月滚动来(lai)看，大类板块盈利多(duo)有(you)放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业(ye)是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所(suo)处库存周期位置以及高(gao)频景气(qi)指(zhi)标，预计中(zhong)报业绩有望延续较高(gao)增速或改善(shan)的(de)领域(yu)主要集中在：1） TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等领(ling)域受益于消费(fei)类景(jing)气边际回暖，算力租赁订单(dan)持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务(wu)领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一(yi)端午等(deng)多重假日(ri)**，有望延续两位数增(zeng)长，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃(ran)气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报(bao)业绩有望(wang)边(bian)际改善。

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