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1）中东地缘局势扰动风险偏好，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构🧅🍏🍊💕。本周五A股、港股指数普遍回调👠，避险情绪推升能源、贵金属🍉😻、军工上涨👅🥿🧄，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击😠🍎👚🩳，影响A股的核心因素还是自身结构问题。从风险溢价来看，在中美谈判利好预期下，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近👚🥝🍇，为今年4月以来的最低水平💟👠💗🥑。关税对市场情绪的冲击修复后，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力💞🤬💓🍌；结构上来看，前期活跃的新消费🧄、创新药等主题的成交占比持续提升后，细分赛道快速轮动👛💖👘💘，部分获利盘存在止盈需求。

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1、60 岁的卡尼与美国总统保持着微妙平衡。在加拿大竞选期间😻🥔🌽🍓🥕，卡尼曾指责特朗普背叛加拿大🥒💓，并承诺加拿大将 “赢得” 贸易战。但自胜选以来，他的语气变得更为缓和。

2、4月的贸易战再次提醒我们，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易，回头来看出错率都很高🍒👞🧡👿。不过，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落。今年2月以来🥦💯💘，美国CPI能源分项进入同比下跌区间，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价因为供给因素飙升，该抑制作用势必减弱🍎👢💯🥔。美国通胀隐患重新升温、驱逐非法移民带来的冲突，都可能会影响到减税法案的推进，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间👠🥔😡。如果从这个角度看问题🍋🍄💌👙，中东的冲突对中国资产未必有负面影响。