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分化中(zhong)的收(shou)敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景(jing)下持续下跌，恒生(sheng)指数21年全年下跌(die)-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行(xing)情下重启上行通道(dao)，万得全A全年(nian)上涨9%，结构上(shang)电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化(hua)工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨(zhang)幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行(xing)业属性导致通(tong)胀环境对(dui)A股业绩(ji)影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高(gao)点13.5%，全A（非金融）净利润增速从(cong)20年3.4%大幅升(sheng)至21年的25%，港股(gu)21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股(gu)相较港(gang)股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的(de)重要(yao)原因之(zhi)一。当前来看(kan)，关(guan)注通胀回归的(de)节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港(gang)股(gu)走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降(jiang)息(xi)预期，若降息时点持续延后(hou)，海外(wai)流动性(xing)趋紧对港股冲击更大，可能出现(xian)A股涨港股跌的分化收敛。

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