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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美(mei)联储降息预期影响港股表现。20年末至21年(nian)初核心资产行情进入白热(re)化，尤其港股表现(xian)更为(wei)强势(shi)，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后(hou)，核(he)心(xin)资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背(bei)景下持续下(xia)跌，恒生指数(shu)21年(nian)全年(nian)下跌-14%。A股则(ze)在新能源(yuan)和通胀推动的资源品行情下重启上行通(tong)道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领(ling)涨(zhang)，此外有(you)色金属、煤(mei)炭(tan)、化工、钢铁等周期资源(yuan)品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢(yi)价(jia)指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境(jing)对A股(gu)业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年(nian)的25%，港股21年全(quan)年净(jing)利润(run)增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的(de)优势放大，是21年A、H行情分化(hua)的重要原(yuan)因之一。当前来看，关注通(tong)胀回(hui)归的节奏和幅度，若价格水平快速回(hui)升，A股业绩优势放大，有望(wang)相对港股走强，但短期概率(lv)不大。此外，关注美联(lian)储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更(geng)大(da)，可能出现(xian)A股涨港股跌的分化收敛。

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