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美国需(xu)求(qiu)面临(lin)不确(que)定性，关税风险(xian)或(huo)逐(zhu)步体现。根据美(mei)国密歇根大学数据，2025年以来消费者信心指数正在持续走低，叠加部分品牌已陆续宣布针对美国销售的产(chan)品采取重新定价策略以应对关税的影响，我们认为居民消费需求在2H25或存在一(yi)定放缓压(ya)力。此外，部分品牌已开始提前在关税(shui)缓冲期内引(yin)入新的库存，而从1Q25各(ge)品牌业绩会的反馈(kui)来看，新定价策(ce)略的执行或存在一定的滞后，我(wo)们预计或对2025年毛利率产生一定影响，1Q25业绩(ji)会主要上市公司对于2025年指引较为谨慎。

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2、“即使牠(tā)們(men)被灋(fǎ)院支持，特朗普**佀(sì)(shi)乎仍然願(yuàn)意在一定(ding)程度上通過(guò)談(tán)判降低牠們，” 約(yuē)尅(kè)指齣(chū)(chu)，“然后四年后噹(dāng)新(xin)**上檯(tái)時(shí)會(huì)髮(fà)生什麼(me)？”