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展望7月(yue)，市场可能会呈现指数(shu)突破上行(xing)，科技非银等进攻性板(ban)块占优的格局。从基本面的角度来看(kan)，财(cai)政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际(ji)改善，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有(you)利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但(dan)是预计在积(ji)极财(cai)政政策的支持下(xia)，预计下半年总需求仍(reng)将(jiang)保持平稳，经济出(chu)现衰退或显著下(xia)行的可能性(xing)较低。在流动性和增量资金方面，目(mu)前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基金净(jing)值还是个(ge)股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一(yi)步积(ji)累了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市阶(jie)段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优(you)的可能性较(jiao)大。

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在其他三家央(yang)行中，目前在结束了(le)上半年的一连串动(dong)作后，也逐渐正开始归于一段煎熬期。欧洲央行自身刚刚实施了降息，但眼下尚不准备进一步行动，而日本央行也普遍(bian)预计将在7月31日的会议上维持(chi)基准利(li)率不变。韩(han)国央行也坚持谨慎行(xing)事。

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1、本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元🥿👚💋，其中沪市港股通净流入134.89亿港元👞🥥，深市港股通净流入148.92亿港元🥑👝👜。

2、而如中际旭创、新易盛👢🍅、天孚通信等率先在相关领域布局并与海外头部客户保持深度合作的优秀企业将通过其技术壁垒进一步巩固自身优势🍒💝，抢占市场份额。综上，国盛证券认为👞，海外算力复苏趋势已经较为显著👜，坚定推荐算力产业链相关企业如光模块行业龙头🍆👄、以及光器件。