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该行此前定义的“最坏情境”包括“油价反应呈现指数级而非线性增长🥻，对供应的影响可能超出伊朗石油出口减少210万桶/日”，或导致油价飙升至120-130美元/桶🍊。

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行业配置：维持哑铃配置思路👜🍇👚🥒，红利底仓+小盘成长😻。红利方面，在通胀尚未回归🧄💛，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证🍎，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现🍒👝，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🍍👠💟😈，享受更多成长性💝🌽🍌。具体方向提供三个视角：①稳定视角下💘💘👙🍅，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路👝；补贴政策推动下🥔，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒👝。③进攻弹性视角下🍄💯🍒💖，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强💯👿🍄，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🧡🍓🥬🥒，截至25/5已上行至1.8%👞💖。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具😻🩳🍈、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性💯🍉💘，当下的小盘成长行情或将进一步加强🧡😠，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🍎，下同）和科创板（20%）👞🍓🍍🧡，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🩲，包括电子（算力🍅、半导体设备、芯片）、信息化（数据库🍉、操作系统）👚、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）💌🎒💖。

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似乎大多数美国人不同意万斯的观点。尽管成本高昂，但根据国家教育统计中心（顺(shun)便说一句(ju)，该组织已被唐纳德・特朗普(pu)总统大幅削(xue)减(jian)）对高中生进行的纵向研究，大(da)多数高中生仍然认为大学是一项不错的投资。在 2022 年接受调查的所有(you)九年级学生中，超(chao)过一半(ban)（55%）表示他们期望完(wan)成某种高(gao)等教育(yu)。只有 13% 的人(ren)表示他们期望高中成(cheng)为他们的最高(gao)学历，26% 的人表示他们期望(wang)获得专业(ye)培训或认证，以替代大学课程。

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“银行赌的就是客户两年后不会提前还款。”深圳某4S店销售经理李浩表示🥕。业内一份统计显示，仅30%的客户能在两年内结清贷款👘。这意味着剩余70%的借款人将继续承担高额利息，覆盖银行前期成本。

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1、从关税角度来看(kan)，2025年5月12日，中美达成(cheng)协议，中国将对原产于美国的大豆(dou)关(guan)税从120%回调至WTO框架下的常规税率（预计(ji)为3%），自7月1日起实施。这将(jiang)使美国大(da)豆竞争力回升，我们预计到(dao)岸价将有所下降，可(ke)能(neng)对巴西(xi)大豆在中国市场的份额(e)造成一定冲击。但中国对美国大豆依赖度已大幅下降，2024年美国(guo)大豆占中国进口份额为21%，巴西占比超70%，且中国与巴西已(yi)签订了大额采购协议，南美大豆供给的(de)重要性仍在(zai)提升。

2、有创新药企的董秘5月份参加了近十场投资者交流会和券商策略会🥒🍑👙，他观察到，调研机构中确实有一些是关注TMT行业的基金经理，他们主要关注及询问财务数据，而有医药背景的分析师和投资人会做横向比较👢🍈🧡🍍，问得更细、更专业。另一家创新药企的董秘说自己遭遇“三连问”——“能出海吗🍍💕？价格多少？市场规模多大🍋🎒？”其表示😠💟🩲💯，有时候甚至最后一个问题，提问者自己就会给出答案😈。