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短期市(shi)场向(xiang)上突破的(de)线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场(chang)预期，出清悲观持仓；长(zhang)期资金入市效果显现，保险增配权益，前期银行(xing)逆势上涨。前期市场中枢本就偏高。市场正常反映(ying)短期改善：地缘冲突快速缓和，交易美联储降(jiang)息预期，主题(ti)热度升温（稳定币主(zhu)题领涨）。另(ling)外，指数(shu)突破本(ben)身也直接(jie)推升(sheng)了风险偏(pian)好。

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5月全社會(huì)(hui)用電(diàn)量三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)衕(tòng)比增幅收(shou)窄。5月份，全社(she)會用電(dian)量8096億(yì)韆(qiān)瓦時(shí)，衕比(bi)增(zeng)幅收窄(zhai)至4.43%，三箇月滾動衕比增幅收窄1.4箇百(bai)分點(diǎn)至4.64%。從(cóng)分(fen)産(chǎn)業(yè)用電看，第(di)一産業用電量119億韆瓦時，衕比增(zeng)幅(fu)收窄(zhai)至8.38%，三箇月滾動衕比增幅收(shou)窄(zhai)0.6箇百分(fen)點至10.68%；第二産業用電量5414億(yi)韆瓦時(shi)，衕比(bi)增幅收(shou)窄至2.11%，三箇(ge)月滾動(dong)衕比增幅收窄3.4箇百分點至2.96%；第三産業用電量1550億韆瓦時，衕比增幅擴(kuò)大至9.41%， 三箇月滾動衕(tong)比增幅收窄0.1箇百分點至8.93%。

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6月27日，年内高(gao)调领涨的银行掉头向下(xia)，意外(wai)领(ling)跌。截至(zhi)收盘，A股42只银行股全线收绿，整体跌幅中位数达2.75%。杭州银行、青岛银行、重庆银(yin)行跌超4%，中国银行、招商银行(xing)等15股跌逾3%，浦发银行、贵阳(yang)银行表现较好，分别微跌0.51%、0.63%。A股顶流银行ETF（512800）场内价格收跌2.78%，止步7连阳。

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1、短期金(jin)融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业(ye)链继续演绎景气行情，稳定币(bi)主题、国防军工是弹性较高(gao)的方(fang)向。新消费和创(chuang)新药6月30日后可能有反弹(dan)。高股息资(zi)产中期估(gu)值(zhi)重估是趋势，待(dai)短期市场关(guan)注度回落后(hou)，仍是配(pei)置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技(ji)产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军(jun)工。战略看好港股是(shi)潜在牛市中的(de)领涨市场。

2、风格层面(mian)，我们认为7月市场(chang)风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价(jia)值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提(ti)到“用好(hao)用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述(shu)变(bian)化(hua)。第(di)四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期(qi)在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上(shang)涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们(men)认为7月大盘风格相对占优，成(cheng)长(zhang)价值风格或相对均衡。