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在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月，市场(chang)可能会(hui)呈现指数震荡蓄力，大盘、质量(liang)类指数相对占优的格局。总体(ti)来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面、流动(dong)性和监管环境更(geng)加有利于(yu)权重、质量(liang)类风格的表现。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数(shu)表现相对均衡，差距不大。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响(xiang)，市(shi)场一度震荡(dang)调整(zheng)，后随地缘缓和(he)，市场重回到反弹(dan)的态势，并且完成了(le)多个指数的(de)突破。科技风格明显(xian)占优，科技龙指数表现较(jiao)好。

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行业层面，展望7月份🍄🍅🍎💕💯，中报业绩预期是该阶段关注的重点💝，工业企业盈利数据💕👝👡🥾、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👚🥔🍌🩲，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏👚🍉、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品🥝💟👘、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🎒；此外贵金属🩲💔👠、燃气、电力、农化制品😠🍎😠🍎、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善👛。

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1、陈健玮(wei)：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局。核(he)心驱动因(yin)素包括宏观政策将聚焦高质量发展、科技创新与内(nei)需提振，叠加(jia)稳增长政策(ce)加码，有望推动港股基(ji)本面修复；全年南向资金净流入或突(tu)破(po)万亿元规模，持续改善(shan)港股流(liu)动性(xing)。同时，海(hai)外(wai)区域性资金对港股关注度上升，若(ruo)基本面(mian)持续改善，外资配置比(bi)例有望从当前的低位逐步回升(sheng)。

2、当市(shi)场进入(ru)到牛市阶(jie)段II，风格和行业则出现了显著的不同的(de)特征。每(mei)一次(ci)风格(ge)和(he)行业表现均(jun)带(dai)有较强的时(shi)代(dai)的(de)特征。这个阶段按照我(wo)们上文的论述，往往是盈利加速改善的(de)，同时流动性和风险偏好也加速改善。