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联储证券指出，2024年食品饮料板块业绩实现个位数的稳健增长，但营收和归母净利润增速均有放缓👞🧄🥾，显示需求下滑压力仍存💯🌽👚🍋。以饮料👞🥿、零食子行业为代表的结构性增长仍有亮点可寻。消费**政策值得期待，食饮消费结构升级仍具潜力。

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6、齣(chū)口：齣(chu)口(kou)政筴(cè)近期仍有反復(fù)，或對(duì)市場(chǎng)情緒(xù)有所(suo)擾(rǎo)(rao)動(dòng)。上一輪(lún)印標(biāo)結(jié)菓(guǒ)逐步公佈(bù)，標價(jià)偏高。預(yù)(yu)計(jì)我國(guó)(guo)貨(huò)源仍難(nán)以蓡(shēn)與(yǔ)，但需(xu)關(guān)註印標結菓對國內(nèi)市場情(qing)緒昰(shì)否産(chǎn)生擾動。

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1、美国钢铁：美国主要钢铁(tie)公司普遍预计2Q25盈利(li)或环比改善，核心驱(qu)动因素为(wei)钢铁价格上升以及成本(ben)节降(jiang)措施逐步落地。然而，我们观察到近期(qi)美国钢铁价格出现回(hui)调(diao)：5月上旬Nucor发布(bu)了自(zi)2024年7月以来的首份降(jiang)价函，宣布热轧(ya)卷价格(ge)下降20美(mei)元，随后又陆续(xu)发布三份降价函，或反映下游服务中心和贸易商对(dui)高价热轧卷接受度有(you)限，市场情绪趋于谨慎。我(wo)们认为，在当前关税政策(ce)背景下，美国钢铁产业或受益于(yu)进口钢铁量(liang)减少(shao)、美国本土产能(neng)利(li)用率或有(you)一定改善，但整体宏观环境的不确定性仍(reng)对下游(you)需求形成制(zhi)约，汽车、建筑等主要用钢行业的需求释放或(huo)受一定抑制，我们对2H25美(mei)国钢铁行业的展望维(wei)持偏中性判断。

2、上述研报列举了过去十年持续成长的TMT行业作为对比，2015年高点至今TMT板块估值层面🍋，电子指数PE变化幅度约下降40%😻👙、计算机下降41%、传媒下降51%、通信下降80%💗👅；盈利层面（利润变化）💟💌，电子增长27%🍅💞🥑、通信增长30%🍋🥑、计算机下降23%、传媒下降36%；股利收益率层面，TMT四个行业的股利收益率基本都在5%-10%附近