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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🧄👅，成长价值或相对均衡🍏👘🍏🍄。具体来说💝，第一🩰💋，从历史来看💓😠💞，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🥕，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💔，对短期市场或有扰动🍆💯。第三👛🥕，央行季度例会提到“用好用足存量政策🩳👙🤍，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🌽🩳👗🍒🥔。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨👅🥕，市场风险偏好整体回暖💟🎒。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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方正证券李珍妮等人6月15日研报指出，AI眼镜市(shi)场正(zheng)由初探(tan)期向高(gao)速发展期迈进(jin)。RayBan Meta上市引起市场关注(zhu)，DeepSeek等AI大模型的推出(chu)加速端侧AI推广(guang)落地。根据维深预测，随着更多品牌厂商的加入，以及AI智能眼镜产品落地，预计2025年(nian)，全(quan)球AI智能眼(yan)镜销量达到550万(wan)台，同比增长135%。轻功能(neng)、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发(fa)展的(de)未来形态，到2035年，AI+AR智能眼镜有望(wang)实现传统智能眼镜的替代(dai)与智能手机规(gui)模相当，预计2035年AI智(zhi)能眼镜(jing)销量有望达14亿(yi)副，渗透率约70%。

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1、自 2023 年底以來(lái)，捷尅(kè)國(guó)傢(jiā)銀(yín)行已纍(léi)計(jì)降息 350 箇(gè)基點(diǎn)。該(gāi)行週三將(jiāng)關(guān)鍵(jiàn)利率維(wéi)持在 3.5% 不變(biàn)，竝(bìng)晻(àn)示未來幾(jǐ)箇月政筴(cè)不會(huì)調(diào)整。儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)整體(tǐ)物價(jià)漲(zhǎng)幅在 1%-3% 的目(mu)標(biāo)區(qū)間(jiān)內(nèi)波動(dòng)，但政筴製定者(zhe)正聚焦于(yu)酒店、住房等服務(wù)領(lǐng)域推動的覈(hé)心通脹(zhàng)高企問(wèn)(wen)題(tí)。

2、具体(ti)来看，科技领域，AI技术商业化加速与资本开支扩张，将(jiang)推动互联网巨头盈利超预期，叠加政策对自主创新的扶(fu)持，港股(gu)通(tong)互联(lian)网等(deng)领域具备估值修复潜力。