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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度(du)策略《再通胀牛市》看法，牛市上半(ban)场是(shi)金融再(zai)通胀，权益资产(chan)在流(liu)动(dong)性(xing)宽松环境下估值抬升，资产价格企(qi)稳对扭转(zhuan)通缩预期(qi)至关(guan)重要(yao)，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的(de)恶性循环。下半场是(shi)实物再(zai)通(tong)胀，实际利率下行(xing)与资产(chan)价格上行(xing)**借贷(dai)需求，资金通(tong)过信贷渠道(dao)从淤积的金融市场(chang)进(jin)入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小(xiao)盘(pan)成长弹(dan)性释放(fang)，同(tong)时通胀尚未回归，红利资产凭(ping)借稳定的自由现金流创(chuang)造和分红能力占优。牛市上下半(ban)场的切换重(zhong)点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的(de)显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑(ya)铃(ling)型配置思路。

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一位投管(guan)机构人士介(jie)绍，企业年金基金的资金虽然是长(zhang)期的，但实践中难以实(shi)现(xian)长期投资，主要原因(yin)在于企业年金(jin)委托人通常要按季度进行考核。投资管理人(ren)都希望能把企(qi)业(ye)年金考核期变长，但(dan)目前的难点在于，企业内(nei)部负责人年金委托工作的人员也面临考核。如果一(yi)个季度所在企业的年金表现(xian)排名偏(pian)后，企业的相关负责人就会有一定压力甚至是合规性质疑——为什么要把(ba)企业年(nian)金委托给投资业绩差的机构管(guan)理？

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6月13日，人力資源咊(hé)社會(huì)保障部公佈(bù)2025年一季度全國(guó)企業(yè)年金數(shù)據(jù)。截至一季度末，企業年金積(jī)纍(léi)基金槼(guī)糢(mó)(mo)3.73萬(wàn)(wan)億(yì)(yi)元，投資資産(chǎn)淨(jìng)值3.70萬億元，近三年纍計(jì)收益率爲(wèi)7.46%。

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