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展望7月👘👠😡，市场可能会呈现指数突破上行🎒🍍👚，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👡🩱，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🤬👗😻。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💯🥔🍋，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍏，资产荒趋势依然存在🍋。上半年💘👞，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍏👢💛、触发关键正反馈效应创造了有利条件👠👞，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🥻🤬。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍒🍓💯。

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6月29日中午💯🍊😠，烈日当空🥬🤬🍏👗，游客们都是有备而来💯🧡😡，阳伞🧡🥒、墨镜、防晒口罩🥔🍏👙🍆、防晒衣、小电扇💗💕🩱，装备齐全，母女互拍🍆、一家人合影🤍👚👄🍆、找路人帮拍🍎🥭🍋，快门“咔”的瞬间露出笑脸比个耶。

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当前，ST新潮面临退市风险🍒🤬👝。因未按期披露2024年年报及2025年一季报，公司股票已于5月6日起停牌👗💛👿💞。按照相关规定，如公司在股票停牌两个月内仍未披露2024年年报😻，则将被实施退市风险警示并复牌🩰。如公司股票交易被实施退市风险警示之日起的两个月内仍未披露过半数董事保证真实💌🍍👙🍓、准确🩲😠💋🥻、完整的2024年年报，公司股票可能将被终止上市。

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据Wind数据统计，选取参与角色为竞买方🍅，剔除重组失败，6月以来披露并购重组进展的A股上市公司共有90家，分别为湖南发展👗💕👿、维信诺👜🧅、昇辉科技、国投中鲁、东莞控股、梦网科技😈🍆🎒💛😡、邵阳液压、新莱福、沪硅产业🍄💞🍍、隆扬电子、远达环保、ST联合（**）、哈森股份（**）🥦、*ST宇顺😠🍒、科源制药、津投城开、南京化纤、建龙微纳🥿😈🤍🍎、海联讯、天亿马👜、华升股份、奥浦迈、沈阳机床、群兴玩具🧡🎒、汉邦高科（**）🩰😠、创业黑马、宏创控股、新晨科技、杰美特👜👿、鸿铭股份、至正股份🍌😻🩳、中科通达、晶丰明源💌、本钢板材、厦门港务、电投能源、隆扬电子💟🥭👡🥔、上海电力😠🩱、中国船舶、广西广电🍈🍎、安孚科技🥬🤍💝🥝、工智退、信邦智能🥻👠、新铝时代、慧博云通👘🍋💌👡、云维股份、电投产融💞🍇🩰、渤海汽车、邦基科技、九联科技💛🤍👢🥑💯、国城矿业（**）🧅🥥💟、欧菲光🍋👿、琏升科技、焦作万方🍊、滨海能源（**）🍊、佛塑科技、南华仪器💟😈、天元宠物、蓝科高新🎒🩳🧄💯、海汽集团👘💋、腾景科技、新相微、光智科技、海峡股份👄🤍🎒、安宁股份、金利华电、嘉必优、阳光诺和🍌💗🍉、*ST宝实、立讯精密💯👝👝😻、新筑股份、宁波方正（**）、四川路桥💝💛、综艺股份👚🥥、海光信息🧡、中核科技、天汽模🥬、*ST花王👢、概伦电子💋🥻👜、海航控股🤬、狮头股份、亿华通-U、迅捷兴、万向钱潮🍎、海兰信、国科微、海泰发展、湖北宜化、因赛集团和华懋科技🥒。具体情况如下图：

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1、对荣昌生物而言，更糟心的还在后面🥝💕💝👛，其另一款产品维迪西妥单抗的市场份额很可能被迅速挑战👞🍌💋。5月29日，恒瑞医药同靶点的HER2 ADC瑞康曲妥珠单抗获批上市🍇😈，首发适应症是后线非小细胞肺癌🤍💖，不仅挑战了阿斯利康的ADC神药DS-8201👗👢，也让荣昌生物的维迪西妥单抗舒适区岌岌可危。

2、“瓶片和短纤行业存在减产计划，但长丝库存偏低💋🥑🍅🍒，实际上减产预期不高甚至存在小幅增产的可能🎒🥿。”刘思琪则认为，PTA阶段性累库压力有限，基差有望维持偏强态势🧄🍍👢。