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后(hou)续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则(ze)是由增(zeng)量资金的(de)持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主(zhu)导。战略上我们保持看多，维持下半年指数(shu)“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行(xing)情未必会演绎持续急涨，而是(shi)依(yi)然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民(min)金融资产配置比例提(ti)升的趋势(shi)是中期逻(luo)辑，有望使(shi)市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可(ke)能阶段性超市场预期。但(dan)当前阶段是否能开启资金的(de)正反馈螺旋仍有待观察：一是(shi)今年以来的结构性(xing)行情都未走向持(chi)续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资(zi)金环境对(dui)估(gu)值容忍度有一定约束(shu)；二是我们观察到各方增(zeng)量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被(bei)动跟随策(ce)略，而(er)非主动(dong)流入(ru)；三(san)是除了内需下滑担忧加剧(ju)外，7月中报业绩期、全球(qiu)贸易(yi)环境(jing)波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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