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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资(zi)持股占比的港股较A股跌(die)幅更深，当前(qian)概率不大。AH溢价(jia)在A股和港股均下跌的行情中收(shou)敛有两次典型案(an)例，分别为23年和(he)24年5-8月。背后原(yuan)因类似，均为强(qiang)美元之下，外资加速流出(chu)中国资产，而外资占比更高的港(gang)股相比A股受影响更大，跌幅更(geng)深。（1）23年美联(lian)储处于加息(xi)周期，全年4次加息，美元指数从低(di)位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国(guo)内经济下行压力加大，外(wai)资加(jia)速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大(da)，23年恒生指数下跌-13.8%，万(wan)得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不(bu)断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美(mei)元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场(chang)，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数(shu)跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至(zhi)151。当前来(lai)看，美元短(duan)期(qi)走强概率不大，若三季度美丽大法(fa)案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加(jia)3.3万亿美元的美国债务，这(zhe)意味着(zhe)美国公共债务与GDP之比将从2024年的(de)98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可(ke)能出现美债大(da)幅增发(fa)的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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