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哑铃配置仍是主旋律：配置视(shi)角，聚焦(jiao)红利及小微盘的哑铃结构(gou)。逻辑一，业绩维度指向利润分层，腰部企业业绩企稳，尾部(bu)企业业绩承压，利润向(xiang)国企、产业(ye) 链上游集中，这一局(ju)面(mian)下，难以期待(dai) EPS 的(de)集体(ti)回升，偏向防御的红利资产适合作为底仓。逻辑二，上半年中证(zheng) 2000 成交额占(zhan)比提升，私募(mu)量化在 A 股市场(chang)中 的定价权增强(qiang)。鉴于(yu)近一年微盘(pan)股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关， 结合(he)资产荒(huang)背景下，股市量能至少不弱，量(liang)化(hua)资金在下(xia)半年仍有强话语(yu)权，这利于(yu)小微盘的配置。

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