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（2）消(xiao)费上(shang)看，多晶硅月产量持续处于低位，后续(xu)行业自律或将继续维持，对于工(gong)业硅需求拉动有限。有机硅厂开(kai)工(gong)率(lv)有(you)所回升，后续对工业硅需求(qiu)预(yu)计持稳。铝合金厂生产持稳，对工业硅(gui)需求影响较小。

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配寘層(céng)麵(miàn)，短期把握成長(zhǎng)方曏(xiǎng)內(nèi)(nei)部的高低切(qie)，建議(yì)關(guān)(guan)註AI推(tui)理算(suan)力、文化傳(chuán)媒(mei)（AI應(yīng)用及文娛(yú)消費(fèi)）、可控覈(hé)聚變(biàn)、軍(jūn)工、商業(yè)航天、固態(tài)電(diàn)池及深海科技等汎(fàn)科技方(fang)曏機(jī)會(huì)。中期來(lái)看，成長股將(jiāng)(jiang)迎來(lai)主線(xiàn)行情，需重點(diǎn)關(guan)註明(ming)年二季度，可能會昰(shì)成長風(fēng)格的一(yi)箇(gè)中期柺(guǎi)點(dian)。此(ci)外，中期依然看(kan)好受益于低利率環(huán)境的創(chuàng)新藥(yào)及優(yōu)質新(xin)消費公司。

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消费复苏的持续性仍存不确定性🥔🌽。今年以来👛👘，居民消费开始回暖，但仍未达到疫前常态化增速🍉，未来是否能持续性的修复改善，仍需密切跟踪😈👢💌🍈。消费如再度乏力👅🥬🍎🩳，则经济回升动力将明显减弱。

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