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③ 险资举牌：年内以来🥔🍇，险资累计举牌15次💋💖👙👿，以银行股居多，银行股的固有特性和在市场利率下降的背景下🧄🩲👠，以及险资的配置需求等因素，共同激发了险资对银行股的购买热情。预计未来银行股或仍将是险资的重要目标。

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2、估值：港股更便宜，结构上汽车、军工、电力设备、电子等行(xing)业较A股估(gu)值更低。从估值绝(jue)对水平来看，多年(nian)来港股持续低于A股，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍(bei)，沪深300 12.7倍，均(jun)显著高(gao)于恒生指数10.6倍(bei)，对比成长板块，创(chuang)业板指当前PE 31倍，高(gao)于恒生科技的20倍。从相对水平来看，今(jin)年港股两(liang)次行情启动时估值均处(chu)历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍、35%分位(wei)，4月初经历关(guan)税冲击的下跌后(hou)，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同期万得全A 17倍(bei)、24%分(fen)位。结构上看，取(qu)同在A、H两地(di)上市的公(gong)司，通过(guo)整体法计算行业PE，并(bing)以(yi)“A股行业PE/港股行业PE-1”衡(heng)量某一行业A股相对港股的估(gu)值溢价，其中汽车（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）、电子（81%）AH估(gu)值溢价更高，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低。

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三是坚持重点突破，树立标杆👿。“先落地、再推广”是改革的宝贵经验之一。在推进综合改革中👿💝，要强化“以点带面”思维，集中资源力量，选择重点区域，对核心任务、关键任务予以单点突破，形成示范效应🥔。

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1、当下投资者仍应(ying)谨慎，勿在(zai)情绪高(gao)点盲目追高(gao)。配(pei)置(zhi)上看好三条(tiao)主线：一是黄金、稀土、核(he)电设备等安全资产，建议(yi)适度配置并密切关注政策(ce)节奏；二是恒生科技指(zhi)数、中资服务器、算力基础设施及部分半导体(ti)设备公司，兼具主题催化与估值修复逻辑(ji)；三是建议继续持(chi)有部分(fen)高分(fen)红、公用事业与类债属性资产，实现资金避(bi)险与低波(bo)动配置。

2、根据伦敦证券交易所集团（LSEG）的数据💖🥦👞，联邦基金利率期货显示👜🧄💝😻💗，市场预计2025年底前将有两次降息，9月可能是下一次降息的起点。几天前公布的温和通胀数据进一步强化了这一预期🍎。然而，美联储的实际行动仍取决于经济数据的表现。如果本周的零售销售数据或后续的经济指标显示出显著的疲软，降息预期可能进一步升温。