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港股市(shi)场上午(wu)震荡。截至午间收盘，恒(heng)生指(zhi)数跌0.12%，恒生科(ke)技指数涨0.15%，恒生国企(qi)指(zhi)数跌(die)0.04%。周大(da)福涨(zhang)超6%，领涨恒指成份股。

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建(jian)议在6~8月(yue)的(de)半年报(bao)季，更加注重回归产业趋势的投资(zi)逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的(de)反应或交易，同时警惕微(wei)盘风格(ge)的波动。具体配置方面(mian)：1）A股建议关注AI链，算力供应(ying)链(lian)（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁(lin)等(deng)）值得重点关注；应用环节需要持续(xu)跟踪(zong)观察，其中多模态视觉理(li)解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公(gong)司(si)，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类(lei)方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股(gu)阶段，地缘(yuan)扰动及环(huan)境变量突然变化的背景(jing)下(xia)，港股是全球的风险资产的避风(feng)港(gang)，建议继续平(ping)衡A股和港股的配比(bi)；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号(hao)的(de)进(jin)一步普遍下(xia)行可(ke)能催生新一轮(lun)的政(zheng)策加码，但(dan)需要耐心(xin)等待(dai)。

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2、4月的贸易战再次提醒我们👙👅🍌，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候💝👢🍇，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易🧅🧄，回头来看出错率都很高👿💓💋。不过🥻，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落。今年2月以来🥥🩲，美国CPI能源分项进入同比下跌区间，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价因为供给因素飙升，该抑制作用势必减弱🥔🩰🥻。美国通胀隐患重新升温、驱逐非法移民带来的冲突🥥🍍🤬，都可能会影响到减税法案的推进🍈，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间。如果从这个角度看问题，中东的冲突对中国资产未必有负面影响🍌🩳。