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快速演变的地缘政治局势让许多投资者感到措手不及🥥👢。洲际交易所欧洲期货数据显示，在截至 6 月 24 日的一周内，对冲基金和其他大型基金经理削减了布伦特原油期货和期权的净多头头寸😻🥦🥑，削减幅度为 4 月初以来最大，而此前他们刚刚建立了 11 周以来最大的看涨头寸。

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结论：预计 2025 年下半年镍价总体呈现宽幅震荡态势🥦🩰💔，沪镍 100000-140000 元/ 吨之间🩳💖，LME 镍 13000-17000 美元 / 吨之间运行👞🥒🍅🍊，反弹逢高空为主。

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3、策略观点：从供需增速(su)平衡来看(kan)，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为(wei)6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧(ou)线的传导(dao)效应打乱了EC2508合(he)约的旺季属性(xing)。在08合约(yue)进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见(jian)顶回落趋势，08估值相对偏低(di)。然而，基于当前相对(dui)积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可(ke)考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点(dian)，8月即期运价即便下行，其(qi)斜率预(yu)计将缓于美线，08合约仍具基差修(xiu)复空间。但需注意08合约多空(kong)博(bo)弈激烈，市场分歧明(ming)显，从(cong)相对确定性角度，更值(zhi)得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美(mei)线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美(mei)元/FEU左右的成本区间。同理，从月间套利视角观察，本轮8-10正套(tao)价差扩大至约(yue)800点后开始回落。尽管我们仍(reng)认可08与10合约间的淡旺季(ji)转换逻辑，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反(fan)套(tao)策略具(ju)备更(geng)高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

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