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相比A股，H股更(geng)易受全球流动性影响，外资增配与(yu)南向资金不断涌(yong)入推动(dong)H股估值提升，缩小与(yu)A股的价差。多位业内人士认为，短期内AH价差有望持(chi)续缩窄，当前的(de)变(bian)化可能预示着新一轮长期趋势的开始。

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一是发展态势较好🧄🍍🍇，稳定运行有基础。二季度以来🌽🍒💘，尽管外部环境复杂多变🍏👿👛，但宏观政策持续发力显效，广大经营主体应变求新，我国经济顶住压力，实现稳定增长，高质量发展扎实推进🍒，为下阶段经济稳定运行奠定了坚实的基础💗。从主要指标看🥿👜，1-5月份服务业生产指数👄、社会消费品零售总额同比分别增长5.9%、5%，均比一季度有所加快。规模以上工业增加值实现了6.3%的较快增长。

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2023乒乓球亚青赛U19女单冠军🍋🎒🍍、国乒小将范姝涵一路过关斩将😠👛，先后淘汰队友纵歌曼和法国选手帕瓦德，与法国老将袁嘉楠争夺女单冠军🍈。决赛中范姝涵反手进攻失误偏多，在接发球环节频频失分，以3:11🥦、10:12、9:11、6:11完败袁嘉楠，目送对手首夺WTT女单桂冠。

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1、中东局势升级消息频传，国防军工板块关注度飙升，午后强劲走高！截至收盘，国防军工、石油石化是31个申万一级行业中唯二收涨的行业，其中国防军工获主力净买近50亿元🍉，高居全行业之首。

2、展(zhan)望2H25，我们对美股金融板块仍(reng)维持相(xiang)对乐观，主要基于宏观层面经济预期相对稳定、中观层面金融监管宽松态势、以及微观层面主要覆(fu)盖公司较为积极的业绩指引或(huo)管理层态(tai)度。从基本面来看，1）海外投行交易业务有望继(ji)续保持较高的盈利水平，但(dan)伴随(sui)降息节奏放缓和关税政策(ce)反(fan)复(fu)，短期可能造成投资银行(xing)项目完成进度延后。2）资产管(guan)理方面，客户资金仍有望持续净流入，但高利(li)率叠(die)加资本市场波动环境下，客户资金可能优先流(liu)入(ru)货币市(shi)场基金和债(zhai)券基金，而费率相对较高(gao)的股(gu)票基金可能继续承压(ya)，管理(li)费收入增速(su)可能放缓，龙头(tou)增速或高于行业。另外，不排除下半年市场回调压力，可能带来资管公司业绩表现为收入承压，造(zao)成(cheng)盈利短期扰动。3）支付清(qing)算层(ceng)面，我们认为仍然持续受益于消费者支出稳健增长和数字支(zhi)付渗透率提升，清算龙(long)头继续保持规模效(xiao)应和(he)网络效应，而产(chan)业链上的(de)数字(zi)钱包/收单商则仍面临较为激烈的市(shi)场份额竞争，以及用户增量瓶(ping)颈，需继续关注业务战略转型进展。从政(zheng)策面来看，我们认为美国金融监管仍(reng)然(ran)维(wei)持宽松(song)态势不变，部分监管措施（如SLR改革）正处于讨论期。潜在的金融监管改革落地有助于释放银(yin)行资本金，我们建议密切关注6月美联储多德-弗兰克法案压力测试（DFAST）结果及对应银行的超额资本（excess capital）空间。