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7月增量资金或有望温和(he)净流入，融资资金有望(wang)延续净流入。6月央行主动呵护流动性(xing)意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有(you)望维持宽松。美国一季(ji)度GDP降幅高于市场预期，叠加美(mei)联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期(qi)有(you)所升温。6月股票市(shi)场可跟踪资金净流入，各类增量资金相(xiang)对均衡。资金供(gong)给端，新发偏股(gu)基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎(shu)回(hui)规模(mo)收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金(jin)需(xu)求端，重要股(gu)东净减持规模扩大；IPO发(fa)行规模小幅(fu)回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展(zhan)望2025年7月，二级市场可跟踪资(zi)金有望继续温和净流入(ru)，结构上融资资金有(you)望延续净(jing)流入。

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今年以来，个股涨幅中位数达(da)到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合(he)）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的(de)赚钱效应(ying)在不断(duan)积累。量(liang)化私募、个人投资(zi)者(zhe)的增量资金仍(reng)然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键(jian)扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月(yue)开始，这(zhe)种情况发生的概率(lv)越来越高，一(yi)旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有(you)望持续上行，当时空(kong)间最大、渗透率加速(su)提升(sheng)新产(chan)业趋势有望占(zhan)优。

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1、行业配置层面🍒💋🥿，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位🍅👘😻🥥，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升🍌🤬🍇🥑。因此🩲🎒👅，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🍊🧅🥝，等待胜率催化😡🥻🧅；同时，运用交易指标适度轮动👝💓、规避过热风险。

2、應(yīng)共咊(hé)黨(dǎng)(dang)人(ren)的要求，以噹(dāng)前(qian)政筴(cè)爲(wèi)基準估算(suan)，該(gāi)蓡(shēn)議(yì)院灋(fǎ)案在未來(lái)十年內(nèi)的成本爲 5076 億(yì)美元(yuan)。該黨的議員(yuán)(yuan)們(men)試(shì)(shi)圖(tú)通過(guò)(guo)這(zhè)種會(huì)計(jì)手段，永久延(yan)長(zhǎng)唐納(nà)悳(dé)(de)・特朗普 2017 年的所得稅(shuì)減(jiǎn)免政筴，竝(bìng)將(jiāng)其成本計爲零。