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澎湃新闻搜集了10家券商的观点，大部分券商认为🍎🎒，随着关键点位突破🥑，投资者风险偏好明显回暖有望打开震荡中枢上沿，叠加国内外流动性宽松可能成为引燃市场情绪的一个催化，近期A股向下力度弱、向上力度强，股指仍有上升空间🥔。

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综合以上🧡，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）🧅、机械（自动化设备）👛👿、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属🧡、贵金属🧅🥻、小金属）🌽💓🤬🥬、计算机等🍆👄。

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第二阶段结束的标志，往往是政策的转变(bian)，可能是针(zhen)对资本市场快(kuai)速上涨的降温(wen)措(cuo)施(shi)，也可能是(shi)宽松政策的边际收敛，例如2007年530提高股票交易印(yin)花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于(yu)场外配资的(de)规范；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政(zheng)策方面央票的重启发行；2020年(nian)7月也出现了货币政策边际收敛，对场外(wai)配资等也加大(da)了监管力(li)度。

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田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入等因素共同助力👛🍄，上半年港股市场表现强势🥬💞。市场呈现显著的结构性特征，例如😠🥻👿🍈，医疗保健方向涨幅约50%👿👠，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

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1、第三，央行(xing)季度(du)例會(huì)提到“用(yong)好用足(zu)存量政筴(cè)，加力實(shí)施增(zeng)量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述(shu)變(biàn)化。第四，市場(chǎng)交易咊(hé)增量(liang)資金層(céng)麵(miàn)，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風(fēng)(feng)險(xiǎn)偏好整體(tǐ)迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)。

2、由于每年例如业绩预告👚💌🍌🍎、两会🌽、政治局会议🍍👗、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性🍊，也可以作为行业选择的参考💯😻💋💞🥿。每年7月👘👄💌💟，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工、农林牧渔👞、基础化工🍉😻、美容护理、社会服务、有色、钢铁等。