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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👢🍋，科技非银等进攻性板块占优的格局🍆🩳🥒。从基本面的角度来看💕，财政指数的发力和消费的韧性💘，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥬，在科技🍅、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🤍👡🍒，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💯👞💯，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👝💯👢🍒，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💝🧅💔🥭💖，类似现象在2020年也出现过👚👡🤍，我们称之为牛市阶段II。风格方面👘🥿💝🍆，从当前景气趋势和产业趋势来看🍌，7月科技风格占优的可能性较大。

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经调查(cha)组核实，尹某光、漆某华(hua)工作期间没(mei)有**举(ju)报和问题线索反映，也(ye)没有因违(wei)规违纪违法受到(dao)相(xiang)关处分处理。未发现尹某光(guang)、漆某华有利用原有职务之便获取不正当利益的(de)情形。

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周思聪：港(gang)股(gu)短期可能呈现震(zhen)荡格局，整体(ti)中(zhong)枢或(huo)缓慢上行。中长期(qi)来看，港股(gu)将成(cheng)为内(nei)资“出海”配置以及(ji)外资“一站式”配置中国资产的重(zhong)要市场，在人民币国际化进程(cheng)中扮演重要角(jiao)色。从长期看，前期抑制港股表现的重要因素已发生变化，如美联储进入降息周期、南向资金持续流入等(deng)，为港股市场提供了(le)有力支撑。

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1、复盘来看，本周(zhou)创业板(ban)人工智能日日收阳，单周累计上(shang)涨7.42%，跑赢创业板指（5.69%）等市场主流指数。消(xiao)息面上，摩根(gen)大通(tong)研报指(zhi)出，业内专家预测(ce)CPO市场将在2027年开始显著增长，2028年市场规模将超过10亿美(mei)元，并在2030年突破50亿美元。

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