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日前，美国总统特朗普(pu)出席西点军校毕业典礼并发表演讲时称(cheng)，他完全支持将美国新财年国(guo)防预算增至1万亿美元，并强调这个数字不容讨价还价。这意味着美国军费规模较2025财年大增近13%，再创新高。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀🥭，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀🥿👞，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🥭👚💞，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀💔🍍，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求💕👙🤬，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🍆💟🍉。当前仍处牛市上半场的金融再通胀🍇😈，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归😻💋👞🍅，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优👅🧡🥑👛。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归🍇🩳，在观测到PPI的显著修复之前🤍，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路💌。

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6月16日🥾💕，上证580指数将正式发布，今日起将发布实时行情。据悉🍅，该指数从沪市证券中选取市值规模较小、流动性较好的580只证券作为样本🍒💟，反映上海证券市场市值较小上市公司证券的整体表现。

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三(san)大主线配置机(ji)会：第一，安全边际较高的资产。低估值、高股息特(te)性契合中长期资金(jin)配置需求，在外部不确定性与低利率环境下兼具安全边际与收益确定(ding)性。第二(er)，科技仍将是中(zhong)长(zhang)期配置主线。短期来看，在市场主(zhu)线快(kuai)速轮动的环境下，建议关注估值较低的细分板块。第(di)三，政策提振下的大消费板块。以(yi)旧换(huan)新政策显效，新消费(fei)潜力在(zai)消费行为(wei)重构与技术深度赋能下持续释放。

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1、按经营单位所(suo)在地(di)分，5月份，城镇消费品零售额36057亿元，同比增长6.5%；乡村消费品零售额5269亿元，增长5.4%。1—5月份，城镇消费品(pin)零售额176490亿元，增长5.1%；乡村消费品零售额26681亿元，增长4.9%。

2、“该法案无疑会增加赤字，不会对经济增长有太大贡献，” 她补充道，并指出该法案主要侧重于延续现行税率，预计不会显著推动经济从当前水平大幅增长。