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日本：短期谨慎，但政策逆风过后，仍值得关注。逆风因素：（1）弱美元🥻👢💝🍅，对以海外营收为主的日本市场有所压制；（2）整体尚未看到全球风险偏好的明显催化👄🍆🍅，而日本是全球弹性最大的市场之一🍎🥭👡🍉；（3）政治层面上，石破茂**对本国经济和资本市场缺乏支持🍏；（4）经济数据尚未出现明显改善🍓。但整体而言，日本目前估值仅为历史中性水平🍈，相对估值仍有吸引力💋🩱🍇。此外，随着日本走出通缩和日特估的持续演绎，我们结构性上看好日本市场，建议关注投资机会（详见《全球研究：百年变局投哪里💌？全球权益市场的特性与共性》）。

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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关(guan)键，而当前创新(xin)药、新消费等热门(men)主题(ti)可能已(yi)经阶(jie)段(duan)性见顶(ding)。以创新药为(wei)例，近期板块的(de)走(zou)强固(gu)然存在(zai)强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金(jin)产生踏空焦虑，“FOMO”情(qing)绪成为行情阶段性加速的重要(yao)力量，板块演绎也从最初的(de)核心标(biao)的上涨到低(di)位(wei)挖掘(jue)/后排套利标的普涨，呈现出(chu)阶段性见顶的信号(hao)。中长期维度(du)来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海(hai)进(jin)入商业收获(huo)期，板块中枢上移，基本面优质的(de)创(chuang)新药标的将获得显著超(chao)额。但(dan)对于重(zhong)视时间成本的(de)投资者而言，在短期波动思(si)维下，板块的容(rong)错率随着交易拥挤(ji)度提升开(kai)始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消(xiao)费板(ban)块的成交(jiao)额占比(bi)也从高位回落，表明资金开始流出，选择(ze)性价比更(geng)高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现(xian)象(xiang)亦能够看(kan)出，部分资(zi)金已经有意愿进(jin)行高切低。

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