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上周，与美联储政策利率挂钩的利率期货盘中反映出市场对美联储自9月起连续两次降息的押注不断升温。美国劳工部数据显示，周度首次申请失业救济人数维持在相对高位🍋，显示劳动力市场正在逐步降温，进一步强化了投资者对宽松政策的预期💔💔😡。

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1、1🥿🍊💞、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期🩰🥭💋，港股更偏科技互联网🍇🥒👿，受价格下行的影响较小💟😠🥥。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%💋🍅🎒，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🍅👞🥑，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%🍑🍉🥭🌽、煤炭6%）😈🍌，消费（食饮8%、医药6%）🍏，制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现🍄👡😠💖💗。相比之下🍆🥝🧅🍆，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%👡💌、通信12%），且更偏向于互联网💋💔💯👘🍅、信息服务等细分领域，包括腾讯💯💯🥑、网易💌😻、美团等互联网巨头🍊👿💛，消费🍌🥦🍄、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感🍇🥕🎒，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🍓🍋，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%🥭🥬👝，二者增速差从8pct降至-6pct💔。

2、隨(suí)后，貝(bèi)森特引用了亞(yà)(ya)瑟・拉弗（Arthur Laffer）的觀(guān)點(diǎn)，拉(la)弗昰(shì)前裏(lǐ)根**官員(yuán)，也昰特朗普的長(zhǎng)期支持者，在總統(tǒng)第一(yi)任(ren)期內(nèi)穫(huò)得了總統自由勳(xūn)章。