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2、⚑风格与行业配(pei)置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格(ge)略占优。第二(er)，外部(bu)流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力(li)实施增(zeng)量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市(shi)场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业(ye)选择层面，展望7月份，中旬会(hui)迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和(he)悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工(gong)业企业盈利、库存阶段、行业景气度等(deng)多个维度判断业绩修复的领域(yu)。结合中观景气、盈利能(neng)力、筹码分布、估值、交易、周期阶段(duan)和赛道价值等多个(ge)维度(du)，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药(yao)生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。赛道选择层面，7月(yue)重点关注五(wu)大具备边际改善的赛(sai)道：固态电池、国产算力、非(fei)银(yin)金融、国防军工、创新药。