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行业配置(zhi)：维持哑铃配置思路，红(hong)利底仓+小盘成长。红(hong)利方面，在通胀尚未回归(gui)，价格低位运(yun)行的背景下，前端的收(shou)入和(he)利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可(ke)以延续其分红表现，也可以通过自由现金(jin)流积累转化(hua)为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享(xiang)受更多成长性。具体方向提(ti)供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益(yi)于长久期价值和改革红利推升估(gu)值弹性的港口、公路；补贴政策(ce)推动下，兼具高股(gu)息+内销经营基本面延续(xu)改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑(cheng)的工业金属；预期(qi)走出底部，高分红保障+经营稳健的白(bai)酒(jiu)。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速(su)的电信运营商。小盘成长方面，货币(bi)宽松扩(kuo)张剩(sheng)余流动性，小盘成长(zhang)行情或将(jiang)进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融(rong)存(cun)量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续(xu)回(hui)升(sheng)，截至25/5已上行至1.8%。叠加央(yang)行优化两项支持资本(ben)市(shi)场的货币政策(ce)工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准(zhun)基金”两项(xiang)政策支持股(gu)市流(liu)动性，当下的小盘(pan)成(cheng)长行(xing)情或将进一步(bu)加强，而本身弹性更大的(de)北交所（涨停限制30%，下(xia)同）和(he)科创板(ban)（20%），相比主板（10%）或表现出(chu)更大的优势。行(xing)业关注自主(zhu)可控，包括电子（算力、半导体(ti)设备(bei)、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新(xin)疆煤化工+新材料）、通信(xin)（算力服务+卫星通(tong)信）。

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汇通财经APP讯——周一（北京时间6月16日），现货黄(huang)金(jin)开盘上涨，盘初一度触及3450美元/盎司，因以色列对伊朗能源设(she)施在周(zhou)末发动袭击后(hou)，中东地缘(yuan)风(feng)险加剧；开盘(pan)油(you)价也大涨，美原油高(gao)开(kai)逾(yu)5%，一度触及77.49美元/桶，因市场担忧供给，以及担忧伊朗会封锁霍尔木兹海峡，同时，特朗普表示，美国将继续支持以色列的(de)防御(yu)行动。

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1、值得注(zhu)意的是，随着近段时间的回调，食品饮料板块(kuai)估值已(yi)接近近10年低点。数据显示，截至6月12日，食(shi)品ETF（515710）标的(de)指数细分食品指数市盈率为20.38倍，位于近10年来4.31%分位点的低位，中长期配置性价(jia)比凸显。

2、关税还笼罩(zhao)在相当大的法律不确定(ding)性阴影(ying)下，周(zhou)二一家(jia)上诉法院裁定，特朗普的(de) “解放日” 关税目前可以继续生效，同时法院将(jiang)考虑它(ta)们是否合法。