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展望2H25，我们(men)对美股金融板块仍维持相对乐观，主要基于宏观层面经济预期相对(dui)稳定、中观层面金融监管宽松态势、以及微观层面主要覆盖公司较为积极的业绩指引或管理层(ceng)态度(du)。从(cong)基本面来看，1）海外投行交易业务有(you)望继续保持较高(gao)的(de)盈利水平，但伴(ban)随降息节奏放(fang)缓和关税政策反复，短期可能造成(cheng)投资银行项目完成进度延后。2）资产(chan)管理方面，客户资金仍有望持续净流入(ru)，但高利率叠加资本市场波(bo)动环境下，客户资金可能优先流入货币市场基(ji)金和债券基金，而费率相(xiang)对较高的股票基金可能继续承压，管理费收入增速可能放缓，龙头增速(su)或高于行业。另外(wai)，不(bu)排除(chu)下(xia)半年市场回(hui)调压力，可能带来资管公(gong)司业绩表现为收入承压，造(zao)成盈利短期扰动。3）支付清算层面，我们认为仍然持续受益于消(xiao)费(fei)者(zhe)支出稳健增长和数字支付渗透率提升，清算龙头(tou)继续保持规(gui)模效应和(he)网络效应，而产业链上的数字钱包/收单商则仍(reng)面临较(jiao)为激烈的市(shi)场份额竞争，以及用户增量瓶颈，需(xu)继续关注业务战略转(zhuan)型进展。从政(zheng)策面来看，我们认为美国金融监管仍然维持宽松(song)态势(shi)不变，部分监管措(cuo)施（如(ru)SLR改革(ge)）正处于讨(tao)论期。潜在的金融(rong)监管改革落地有助(zhu)于释放银(yin)行资本金，我们(men)建议密切关注6月美联储(chu)多德-弗兰克法案压(ya)力(li)测试（DFAST）结果及对(dui)应(ying)银行(xing)的超额资本（excess capital）空间。

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