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TMT领域在AI创新持续驱动下，二(er)季(ji)度产(chan)销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加(jia)值保(bao)持10%以上(shang)增速(su)；出口方面，由于我国集成电(dian)路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别(bie)增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光(guang)电子、运营商、软件等领(ling)域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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3👄👿🥕、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市💔，美铜带动全球铜贸易格局转变👿，成为本轮行情的引擎。另一方面🍈🥔，国内供需两旺格局🥻，成为高铜价延续的关键👚🩲🎒🎒，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损🍅🥭，国内精铜和废铜预期供给减少🥑🥕👡🍋，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解🥭🥝🤍💟，也成为多头倚仗👘，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时🩰🍊，但也加大了终端的风险💗🥒。下半年也要关注三个方面，一是💛🍈，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险👚🥾？笔者认为，这种风险存在但概率不大👅🍊，但高升水风险不容忽视💘🥥，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局🥾👗🧄，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价🌽👞？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失💟🎒🩱🥿🧄，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现。综合来看🩲😈👞，铜市场再次面临上有需求压力😡🥕🧄🩲，下有供给支撑的局面🍑，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面💞，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动🥔🧡，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果💕🥥；二是9月下旬或10月上旬👜，淡旺季交替🥬💯，“故事”容易证伪时段。

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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温🥑；全球算力需求确定性回升🥝，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信、有色、非银、电子🥻🤍😻💟、军工领涨。

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