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4、观点：三季度矿价继续回调，氧化铝利润空(kong)间引导供给过(guo)剩格局持续压制盘面。9月几内(nei)亚雨(yu)季来临后，氧化铝供需(xu)边际(ji)或进入错配(pei)阶段，届时或有修(xiu)复出高点位置的机会。三(san)季度(du)电解铝铸锭继(ji)续下滑(hua)，抢出口结束，叠加光伏及汽车排产回落，供(gong)需边际将双(shuang)向收敛形成(cheng)博弈。预(yu)计下半(ban)年铝价走势先抑后扬，七(qi)至八月(yue)为低点。海内外低库存有较强底部支撑，顺畅回(hui)调节奏可能性低。而消(xiao)费若出现超预(yu)期，或有进一步冲高的驱(qu)动。中美关税缓和期结束，叠加(jia)中东(dong)局势不定，宏观不确定风险因素偏多，振幅有走扩可能。

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2025年5月汽车产量同比增幅扩大、销量同比增幅扩大，三个月滚动同比增幅收窄。根据中国汽车工业协会数据🍇👘💕，5月份，汽车产销分别完成264.85万辆和268.63万辆💔🥕，环比分别上升1.14%和3.74%，产量同比增幅扩大至11.65%👚😠💔，销量同比增幅扩大至11.15%🍆👿，三个月滚动同比增幅分别收窄至10.79%、9.71%。1-5月份累计汽车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆，同比分别上涨12.7%和10.9%🧅🧡。

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宽货币预计延续🍏🥾🎒，但降息时点或偏晚。央行货币政策重心向稳增长有所倾斜，下半年宽货币姿态预计延续，降准降息或仍将进一步落地，不过短期央行货币政策操作或以数量型和结构性货币政策工具为主😈👿，降息时点或偏晚。下半年来看💓，财政或先发力，货币配合👛🍑，降息或在四季度落地（幅度 10-20BP）🥿🌽，降准可能早于降息（幅度 25-50BP）。另外🍓👞🍇，央行国债买卖在下半年可能再度重启😡💯🥥。需注意的是，央行强调“视市场供求状况择机恢复操作”🥻，如果债市多头情绪持续较强，这可能降低央行买债概率。某种程度上说🤍🥝💌👡，债市呈现一定调整压力或是触发央行开启买债的重要条件👛💕💝🤬。

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田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入等因素共同助力，上半年港股市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征，例如🧡🥒🍓💗，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%🥦👙🧅🍇，以及新消费等板块领涨🍊😈💋。尽管4月受外围摩擦冲击👗🍉🍎🥿，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下👙😻，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

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1、從(cóng)(cong)目前基本麵(miàn)的趨(qū)勢(shì)來(lái)看，基本維(wéi)持較(jiào)爲(wèi)(wei)穩(wěn)定的(de)狀態(tài)，依(yi)然呈現(xiàn)(xian)**開(kāi)支(zhi)託(tuō)(tuo)底經(jīng)濟(jì)(ji)、消費(fèi)齣(chū)口相對(duì)強(qiáng)、新經濟領(lǐng)域熱(rè)點(diǎn)頻(pín)齣，地産(chǎn)國(guó)內(nèi)投資相對較弱的狀態。5月總需求增速進(jìn)(jin)一步反彈(dàn)(dan)，預(yù)計(jì)(ji)半年報(bào)業(yè)績(jī)衕(tòng)比增速仍爲正增長(zhǎng)(zhang)。即將(jiāng)到來的業績(ji)披露牕(chuāng)口(kou)期對(dui)A股整體(tǐ)影響(xiǎng)偏(pian)正麵。但邊(biān)際(jì)來看，6月開(kai)始，外需咊(hé)(he)地産壓(yā)力進(jin)一步提陞(shēng)(sheng)，有待7月政治跼(jú)會(huì)議(yì)定調(diào)新的穩定需求的措施。近期國內投資鏈(liàn)大宗商品有企穩迴(huí)陞的態勢，可能反應(yīng)了這(zhè)種預期。

2、“多晶硅方面，其主要矛盾在于弱需求与复产预期错配🩰🎒🍎。7月🥝👢💗💛，多晶硅下游需求端大概率维持弱势👞🥭，后市需关注多晶硅产量变化。若多晶硅企业陆续复产，多晶硅价格将承压。若多晶硅企业大幅减产计划落地，多晶硅价格则有望企稳回升💗👄👠💗。”纪元菲说。