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上文中提到的行业选择方向提(ti)供(gong)了一个(ge)在当前宏观环境下的中期选择逻辑(ji)，但我们也注意到，短期内过(guo)剩流动性涌入少量(liang)优质资产，也将导致短期透支，最好的选择还是在“对的位置选择对的行(xing)业”。因此，如(ru)何去衡量并刻(ke)画板块集(ji)中度并且(qie)寻找轮动依据也成为下一个需要回答的问题。我们通过综合对比1）板块成交集中度、2）南向资金流向和持(chi)仓、3）卖空与空头(tou)仓位、4）国内与外(wai)资公募持仓、EPFR行业(ye)配(pei)置比例、以及5）估(gu)值等(deng)多维度刻画。

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