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风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数👙🩱🥝，该指数基日为2004.12.31💞🥔，发布于2013.12.26🍒🍄；通用航空ETF华宝被动跟踪国证通用航空产业指数👗，该指数基日为2012.6.29👞🧅，发布于2012.12.28；食品ETF被动跟踪中证细分食品饮料产业主题指数💝🍍，该指数基日为2004.12.31，发布于2012.4.11🤍；金融科技ETF被动跟踪中证金融科技主题指数，该指数基日为2014.6.30🥿🥝，发布日期为2017.6.22🥑🥻🥻；有色龙头ETF被动跟踪中证有色金属指数，该指数基日为2013.12.31，发布日期为2015.7.13💕🍆💕。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和基金投资方向🥕🥾👄🩱。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论👚🍍🧅、预测👜🍄🍄😠、图表、指标🩳、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责🩲🥕。另👞，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议🍈💓🥬🩳💝，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任🍌。投资人应当认真阅读《基金合同》🥕🍓、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件😻🍉👿，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品😡💞👝。基金的过往业绩并不预示其未来表现🍓👠，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证💯👝🍎。根据基金管理人的评估，金融科技ETF🥭🍋😻、有色龙头ETF、国防军工ETF🍅🍒🩰🤬💕、通用航空ETF风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，华宝油气LOF风险等级为R4-中高风险💌🍇，适宜积极型（C4）及以上的投资者🧡🍆🍎🩱，适当性匹配意见请以销售机构为准。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对以上基金进行风险评价💛🥕👝💖，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见🥒😻，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果🩲。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况🍈🥾，结合自身投资目的、期限🍏💛👅👿、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险👡👡🍏😠。中国证监会对以上基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资须谨慎👝👠💯。

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制造业与贸易：下半年或进入去库存周期，经济增长压力可能(neng)加大。上半年东南亚商品抢运(yun)美国支撑短期出口需求，越南（4月+19.8%）和泰国（3月+17.7%）出口增速领跑区域。进入下半年，我(wo)们认为东盟对美贸(mao)易增量短期内或将(jiang)见顶(ding)，美元结算需求趋(qu)弱。同时新订单减少、生产放缓或将加剧就业风险并影(ying)响消(xiao)费。存量订单(dan)消化完后企业预期谨慎，外部环境变(bian)化与制造业结构(gou)调整(zheng)或将持续施压增长，后续需(xu)关注贸易谈判进展及本地需求修复。

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“辉瑞和百(bai)时美施贵宝都在(zai)花大价钱买中国的创新资产，给了行业很多信心。2023年开始对外授权的交易就在快速增(zeng)长，但(dan)现在是跨(kua)国巨头来扫(sao)货，他们对中(zhong)国创新药(yao)的前期管线(xian)是非常‘饥渴(ke)’的。就说双抗，为什么卖得这么贵，听业内(nei)也在传(chuan)，就是两家相互争，把价(jia)格抬上(shang)去了。”一(yi)位长(zhang)期关注创新药板块的行业人士说(shuo)，对外授权交易卖得起价，是好事；中国的临床数(shu)据和海外临床数据结果差(cha)不多(duo)，也让大家更有(you)信心。还有政策端的变化，创新药有更好的支付、准入(ru)预期，这些都是创新药在近期高歌(ge)猛进的催化剂。

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分化中的收(shou)敛：通胀回归(gui)A股较(jiao)港股业绩占优，美联储降息(xi)预期影响港股表现。20年末至(zhi)21年初(chu)核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更(geng)为强势，AH溢(yi)价指数(shu)从(cong)20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节(jie)后，核心资产泡沫破(po)灭，港股在美联储加息预期(qi)升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年(nian)下跌-14%。A股则在新能源和通胀推(tui)动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全(quan)年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁(tie)等周期(qi)资源品(pin)受(shou)通(tong)胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从(cong)130升至149。由于行业属性导(dao)致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同(tong)比(bi)从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全(quan)年净利润增速21%，通(tong)胀回归带来A股(gu)相较港股业绩的优势放大，是21年(nian)A、H行情分(fen)化的重要原因之一。当前来看(kan)，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相(xiang)对港(gang)股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点(dian)持续(xu)延后，海外(wai)流动(dong)性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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1、4、观点：镍矿价格延(yan)续(xu)偏强，镍铁锚定招标(biao)价格仍在940元/镍点。不(bu)锈钢方面，成品弱于原料(liao)，利润环比下(xia)滑，国内和印尼均有减产，减产有望调节供需平衡，但从(cong)目前的库(ku)存表现来看，周度库存仍(reng)在累库当中。新能源(yuan)方面，品种价格表现平稳，6月需求排产(chan)难有大量新(xin)增。一级镍方(fang)面，6月供应环比延续下降，但国内周度库存有所增加。综合来看，原料价格坚挺为托底，短期关注镍矿升水和一级镍库存表现，中期需求制约基本面仍或偏空。

2、何杰表示(shi)，深圳(zhen)已创新(xin)推(tui)出“腾飞贷”“科(ke)技初创通”等科(ke)技金融产品，且(qie)国家金融监管部门已开放(fang)股份制银行(xing)设立(li)金融资(zi)产投资公司（AIC），通过AIC基金等(deng)形(xing)式，可与商业(ye)银行形成更大规模、更大范围的“投贷联动”，为(wei)初创(chuang)型科技企业注入更多“金融活水”，后续还可推(tui)动监管部门降低AIC直投的风险的权(quan)重计算，并争取把其他类型的银行也纳入试点范围。