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配置层面，短期把(ba)握成长方向内部的高低切，建议关(guan)注AI推理算力、文化(hua)传媒（AI应用(yong)及文娱消费）、可控核聚变、军工、商业航天、固态电池及深海科技(ji)等泛科技方向机(ji)会。中期来(lai)看，成长(zhang)股将迎来主(zhu)线行情，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点。此(ci)外，中期依然(ran)看好受益于低利率环境的创新药及优(you)质新消费公司。

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付倍佳：全(quan)年(nian)港股市场或震荡上行(xing)，流动性将(jiang)先于盈利改善(shan)，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺(shun)周期盈利改善的机会。从宏观视角看，中、美、欧(ou)财政货币双(shuang)宽松是大概率走向，美元长周期走弱，对资(zi)产(chan)价格尤其是新兴(xing)市场(chang)资产可以保(bao)持乐观。

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6月偏股类公募基金发行规模明显回升，6月主动与被动偏股基金发行份额451亿份👡💞，较5月前值295亿份继续回升👛。2025年5月，股票型公募基金份额25年4月末减少462亿份，混合型基金份额减少265亿份，二者合计减少727亿份。考虑到当月新成立份额后🤍👘🍓，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份💕🥭💋，净赎回比例为1.56%。6月ETF净赎回100亿份🧅，对应净流出203亿元。

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从去年三季度以来，无论是个股还是基金，赚钱效应在进一步强化，今年以来🎒🥻👠🩱，个股涨幅中位数达到8.5%😻🍋；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募😻、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态👗👢。也就意味着🍓💗，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400😻，赚钱效应将会进一步强化💓👛👜，就有可能会进入到牛市第二阶段👚，引发增量资金的正反馈，从而使得指数进一步的加速上涨🧡。

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1、4、成本利润：2025年上半年原(yuan)料纯碱、煤炭等价格不断下行，带动玻璃(li)成本重心持续下移，不(bu)同工艺成本降幅虽有差(cha)异，但多数不及原片玻璃成(cheng)品价格降幅多。因此多(duo)数工艺已(yi)经(jing)持续(xu)数月亏损，仅煤制气工艺尚有些微(wei)盈利。下半年若无外界强制因素，成本和利(li)润(run)或难(nan)以推动行业大规模产能清退。

2、4、需求：2025年(nian)1~5月份纯碱表观消费量总和1455.99万吨，较去年同期下降7.56%。纯碱需求(qiu)近三年来首次下降，这(zhe)一方(fang)面在于下游浮法玻(bo)璃产能下(xia)降、光伏玻璃(li)堵窑等现象压制重碱刚需，另一方面(mian)在于中下游对原料纯碱(jian)采购意愿的(de)欠缺。下半(ban)年光伏玻璃仍有减产计划，浮法玻璃产能或低位徘徊，纯碱需求仍将受到压制。