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国内：25年上半年，在中储粮开库收购，进口玉米供应有限等利多因素影响下🥦，玉米现货报价不断上行💋，以锦州港玉米收购报价为例，截至25年6月末累计上涨300元/吨🧡🍏🥕，涨幅15.5%。进入到6月份以后🍍🌽👅，进口玉米拍卖供应市场的利空因素不断增加💋，小麦替代玉米的优势显现，进口替代的不确定性随之增大。但是😡🧅，整体来看，在进口玉米未能供应市场之前🩳💕🥥😻，玉米现货市场延续强势表现👠。6月最后一周，产区玉米现货价格依然保持坚挺，贸易商报价处于相对高位💔🤍👙，产区余粮已较为有限🍉，贸易商主流心态平稳🍆🍎。 华北地区深加工企业主流价格维持稳定🥔🥥🎒👗，但贸易商价格报价偏强。深加工到货量尚可🥥，各企业根据自身情况价格窄幅调整🩲👿🎒，基层粮点余粮不断减少，贸易商报价偏强运行🥔👛🍅🥦，价格重心不断抬升。销区市场💔👗🍎，玉米价格坚挺运行🍏🩳🥒，下游饲料企业少量补库👡，港口报价坚挺，随产区报价的走高，销区玉米议价空间缩小🍍🍇😡👛🌽，但高价成交仍较为平淡，饲用小麦替代比重较大。

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1、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改(gai)善或(huo)持(chi)续较高增速领域。盈利方面，5月工业(ye)企业盈利同比(bi)增速转负，主要受(shou)内外需求不足(zu)、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报(bao)业绩(ji)有望延续较高增速或改善的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领(ling)域(yu)，半导体、光学(xue)光电子(zi)、消费电子、运营商(shang)、软件(jian)等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，如饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中(zhong)在资(zi)源品、部分消费服务和信息技(ji)术领域。其中资源品板块原油、多数(shu)工业金属价格(ge)上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗(xi)彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地(di)产中商品房销售累计同比降幅(fu)扩大，公用事(shi)业(ye)燃气价格上行。综(zong)合盈利、行业景气和交易等维(wei)度，7月(yue)份行(xing)业配置方(fang)面重点围绕中报业绩预期增速较(jiao)高或者有所改善的领域布局，行(xing)业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计(ji)算机(ji)等(deng)。

2、二季度消费(fei)服务行业盈利在扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多(duo)重假日**下有望延续两位数增长。从社零表现来(lai)看，粮油食品、家电、家具、金银(yin)珠宝等零售延续较高景气，相关领域(yu)盈利有(you)望(wang)持续改善。