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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月👚🍋👠🥑，市场可能会呈现指数突破上行👡💖，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍄，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费👛💋👿🥾、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💯，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👝🍆。尽管高频数据显示出口下半年承压💔👢👘，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🩱，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👄🥿，目前利率仍处于较低水平🍋🍋，资产荒趋势依然存在。上半年🥻👠🍄🍇👙，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🌽，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👜，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥥💌，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、从对价值投资的理解上，我认(ren)为我们是完全一样的，因为价值(zhi)投资的本质就一点：买(mai)股票就是买公司(si)，买公司就是买公司未来现金流的折现。所有所有(you)所有其他的(de)关(guan)于价值(zhi)投资(zi)的说(shuo)法，其实都是在讨论如何来确定这个未来的现(xian)金流折现到底大概会有多少的问题。我们的不同点主要会体现(xian)在能(neng)力圈的不同(tong)，每个人懂的东西(xi)都不(bu)同。当然，能力圈的差(cha)距也是有的(de)，比如他们做股票投资的时间都比我长很多。

2、十年过去，我(wo)们(men)必须承认一个(ge)痛苦的事实：进展过于(yu)缓慢。虽然一些国家取得了(le)令人(ren)称赞的(de)进展，但(dan)全球排放量仍在持续上升，将升温(wen)控制在1.5℃之内的窗口正在(zai)迅速关闭。