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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的(de)格(ge)局。从(cong)基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧(ren)性，使(shi)得二季度总需求(qiu)增速进一步边(bian)际改(gai)善(shan)，使得即将(jiang)到来的中报(bao)业绩期(qi)，在(zai)科(ke)技、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的可能性较低。在流动性和增量资(zi)金方面，目前利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积(ji)累了今年(nian)的赚钱效(xiao)应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现(xian)象(xiang)在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月(yue)科技风格占优的可能性较大。

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1、今年以来💖🧄，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票🩱😻、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上👘🍇，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募🍍💌、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点💋😠😠，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解💝👿🍅，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始👠💋🥕，这种情况发生的概率越来越高👜🍑🥑，一旦发生🤍👛👢，我们称之为进入牛市阶段II🧅🍑💞。这一阶段🥿🍓👜，指数有望持续上行👢💖💟，当时空间最大🍒👞👛🍆、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

2、由于每年例如业绩预告🥬😡👢、两会🩰🎒、政治局会议🍉🍑、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性🤍🥭🥦💘，也可以作为行业选择的参考。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工💖、农林牧渔😠、基础化工👢🍍、美容护理、社会服务🍆👞、有色👝👅、钢铁等🥭。