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展望下半年，虽然绝对收益近期或受到风险(xian)偏(pian)好的约束，我们仍维持对欧洲权(quan)益市场相对积极的态度。主要利好的因素(su)包括：（1）周期(qi)上，与(yu)美国(guo)的经济动能差(cha)有(you)望进一步收敛；（2）结构上(shang)，有望(wang)在全球资金再配置(zhi)中受(shou)益。关税层面，虽然(ran)整体(ti)来说欧洲权益市场在(zai)美国的营收敞(chang)口较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美(mei)国），但我们的(de)行业分析师指出(chu)欧洲公司大多采取了“in US for US”的模式(shi)。向前看，需要注(zhu)意来自盈利端(duan)的风险，一是美国(guo)和全球经济增长是否边际放缓，及(ji)其幅度，二是关税有可能带来的成(cheng)本和收入端的双重压力。同时，欧元的升(sheng)值也给(gei)以美元计价的(de)营收增长(zhang)带来压力（Euro STOXX 一半以上的营(ying)收(shou)来自(zi)欧洲以外地区）。特朗普(pu)签署行政令要求大幅削减美国处方药价(jia)格(ge)，也可(ke)能对欧洲市场盈利影响较大（生物(wu)医药占2024年欧洲市场(chang)整体利润的13%）。行业方面(mian)，我们仍然看好受财政政策(ce)利好的银行和国防(fang)领域(yu)，以及偏防御且也能在财(cai)政(zheng)转向中受益的公(gong)用事(shi)业和电信，整体(ti)仍然以政(zheng)策驱动内需为主线。

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今年年初，欧元区经济表现强劲，这得益于为规避美(mei)国关税而(er)提前(qian)涌入的海外需(xu)求(qiu)。尽管贸易不确定性持续存在，但分析师基本上维持了经济增长预(yu)期，他们预计2026年经济将增长1%，略低于之前的预期，2027年将增长1.5%。

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