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分行业来看🍍👛💋🍋，国防军工、计算机、电子🥾👢💞、美容护理、社会服务的估值水平高于其他行业🥾，银行、建筑装饰、石油石化👞🥿🌽、煤炭🩱💌🥦、非银金融估值水平较低🩱，其中银行的估值水平处于末位💔。

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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情🧅🍋，稳定币主题🩲、国防军工是弹性较高的方向👠💖。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会🍎😠😈👝🧅。中期结构观点不变：A股重回结构牛🥔，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产👘🍍😡，黄金🎒🥻🍎💛🩰、稀土和国防军工🍒🍈👿😠。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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6月工業(yè)金屬價(jià)格多數(shù)上漲(zhǎng)，庫(kù)存多數下行。銅(tóng)、鋁(lǚ)、錫(xī)、鈷(gǔ)(gu)、鉛(qiān)價格(ge)環(huán)比上行(xing)，鋅(xīn)、鎳(niè)價格環(huan)比下行；銅、鋁、鋅、錫、鉛(qian)庫存下行，鎳庫存上(shang)行。貴(guì)金(jin)屬方麵(miàn)，黃(huáng)金期現(xiàn)價格下行，白銀(yín)期現價格上行。小金屬方麵，銻(tí)價格下行，稀土價格上行。

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接下来，各地各(ge)部门(men)还将持续推进相关工作。比如，在(zai)设备更新方面，应抓紧推出加力实施设备更新贷款(kuan)贴息政策，进(jin)一步降低经营主体设备更新(xin)融(rong)资成本。这(zhe)既能为传(chuan)统(tong)产业注入新的活力，促(cu)进其设备更新改造(zao)升(sheng)级，也能为战略性(xing)新兴产业、未来产业创(chuang)造更好的发展环境。

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1、市场越来越乐观地认为，美联储可能很快就会降息。根据芝加哥商品交易所美联储观察工具(CME FedWatch Tool)的数据，截至上周五，市场预计美联储在7月底的下一次会议上降息的可能性为18.6%🧄，高于前一周的14.5%。与此同时💝👜👿，投资者押注9月底前降息的可能性大幅上升🍉，市场目前预计美联储届时降息的可能性为93%，高于一周前的70%。

2、本週市場(chǎng)各指數(shù)(shu)全麵(miàn)(mian)上漲(zhǎng)，上證綜指上漲1.91%，上證50上漲1.27%，滬(hù)(hu)深300上(shang)漲1.95%，中證500上漲3.98%，中證1000上漲4.62%，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指上漲5.69%，北(bei)證(zheng)50指數上(shang)漲6.84%。