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2025 年全球锂资源供需过剩更甚于去年，由于上游企业的降本👛👘🍍，成本支撑进一步下移💛👠🩳🍎，同时终端需求受到海内外政策的影响难言乐观，价格整体或维持承压运行。旺季过后，三季度将面临较大的供应增长压力。

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战略上💛👠，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🍇🥭👿、上市公司盈利偏弱👄💖🥻💔、政策基调积极👢、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市👙🩲。但战术层面🍏👿，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市💛💗👙，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月🥬👚，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹👞👜。与此同时🍎👙🥝🍊，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期👗👛💗🍎，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点👅😠💕，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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我们认为，多方面积极因素会在2026年(nian)至2027年叠加，构成牛市的(de)核心区间。近期A股(gu)向下力(li)度(du)弱，向上(shang)力度强，也在提示(shi)市场(chang)更多关注长(zhang)期积极因素。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定(ding)差距。主要(yao)体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市(shi)级别。各类资金预(yu)期依然割裂，关(guan)注基本(ben)面趋势的(de)投资者相对谨慎。短期(qi)可能还(hai)有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三(san)季(ji)度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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過(guò)去(qu)今年7月政治跼(jú)召開(kāi)后(hou)對(duì)經(jīng)濟(jì)的定調(diào)對(dui)于后續(xù)的市場(chǎng)(chang)錶(biǎo)現(xiàn)産(chǎn)生(sheng)至關(guān)重要的影響(xiǎng)，目前的經(jing)濟(ji)數(shù)據(jù)尚(shang)可，但昰(shì)下半年的預(yù)(yu)期目(mu)前有所削弱，7月政治(zhi)跼(ju)會(huì)議(yì)能否進(jìn)(jin)一步(bu)強(qiáng)化穩(wěn)增長(zhǎng)的預期從(cóng)而穩定經濟預期值得(de)關註。

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