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过去两个(ge)月港股表现(xian)持续强于(yu)A股，AH股溢(yi)价指数下行至过去5年(nian)0.8%分位。今年以来港股表现强势，恒生指数年初(chu)以来累计涨幅19%，显著高于A股上证指数0.8%，对应AH股溢价(jia)指数从(cong)年初145降(jiang)至128，处过(guo)去5年0.8%分位。今年的港股行情可分为两段，年初至3月19日恒生指数涨23.5%，同期上证指数2.2%，AH股溢价指数从145降至129。之后受海外风险扰动，全球资本市场下跌，港股较A股跌幅更深，AH溢价短暂(zan)回升，随着特朗普“对等关(guan)税”风险(xian)落地，港股在反弹行情(qing)中表现出更强的弹(dan)性，4/7-6/13恒生指数涨20.5%，显著跑(pao)赢上证指数(shu)9%，AH股溢价也再度下行，降至历史(shi)低位。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置💛。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀😡👘👡，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求💯，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🍍😈。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放💋🍓💕，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优💌👡。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前🥦💞🍅🍆🍎，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路🍑🥒🍒。

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2、【中觀(guān)·景氣(qì)】5月齣(chū)口衕(tòng)比增(zeng)幅收窄，各類(lèi)挖(wa)機(jī)銷(xiāo)量衕比增幅收窄。本週(zhou)景氣改善的領(lǐng)域主要有：1）黃(huáng)金、白銀(yín)期現(xiàn)價(jià)格上行(xing)，工業(yè)金屬庫(kù)存多數(shù)下行；2）TMT持續(xù)高(gao)景(jing)氣，DDRM價格上行，5月汽車(chē)包括底盤(pán)(pan)齣口衕比增幅擴(kuò)大；3）5月汽車包括底盤齣口衕(tong)比增(zeng)幅擴大。后續關(guān)註景氣(qi)較(jiào)高或有改善的存儲(chǔ)器、集成(cheng)電(diàn)路、有色(se)、汽車等。