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宽基ETF方面，本周各类宽基ETF皆呈现净流出，科创主题ETF资金净流出明显，合计净流出40.09亿元😡。行业ETF方面，本周医药主题ETF资金净流入明显💔，合计流入13.88亿元🧡🥔。

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风险因子：1）地缘风险(xian)；2）关税冲突(tu)广泛升(sheng)级；3）美国(guo)债(zhai)务风险；4）美联储(chu)超预期(qi)加息；5）国内增量政 策(ce)和经济修复不(bu)及预期

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自 2023 年底以来，捷克国家银行已累计降息 350 个基点。该行周三(san)将关键利率维持在 3.5% 不变，并暗示未来几个月(yue)政策不会调整。尽管整体物价涨幅在 1%-3% 的目标区间(jian)内波动，但政策制定者正聚焦于酒店、住房(fang)等服务领域推动的核心通胀高企问题。

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6月中国轻纺城日均成交量下行26.1%💕💗🥿，盛泽丝绸指数下行0.02%🍓。6月空冰洗彩零售额四周滚动均值同比上行👜，但增幅有所收窄🥑💛，7月空调、冰箱🍇😡、洗衣机计划排产量环比均下行。

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1、供应方面，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右👛🩰🍋。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水平大幅缓解。需求和库存方面，偏乐观的假设下😻，短期钢企暂无大幅减产的预期💯，铁水节奏或类似于 2023年💘👠🧡，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平🍋💔🥒🧅🍋，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天👛💘，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水平。四季度随着铁水产量季节性下降，若发运没有明显下降，或将累库约 1500 万吨🍓，有压力但也相对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下🥒，预计四季度铁矿累库压力明显增加。综上所述，全球供应释放低于预期，但预计四季度需求端受政策影响🩱，存在分化，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会🩲，同时若粗钢压减政策落地🩲，建议更多把握矿价承压下行的机会。

2、不過(guò)，也有投資人士認(rèn)(ren)爲(wèi)，榮(róng)昌生物與(yǔ)美國(guó)Vor Bio公司交(jiao)易值得期待，囙(yīn)爲新公司(si)任命了免疫學(xué)領(lǐng)域(yu)的資深專傢(jiā)Jean-Paul Kress爲新任CEO，這(zhè)位科學傢昰(shì)一位有着自免(mian)創(chuàng)新藥(yào)資産(chǎn)成功BD經(jīng)驗(yàn)的撡(cāo)(cao)盤(pán)手(shou)，曾在多傢知名藥企擔(dān)任重要(yao)職務(wù)。2017年6月19日起擔任百健（Biogen）執行副總裁、國(guo)際(jì)總裁兼全毬(qiú)治療(liáo)業(yè)務主筦(guǎn)。此前他(ta)昰賽(sài)諾(nuò)菲健(jian)讚(zàn)（Sanofi）北美地區(qū)負(fù)責(zé)人，還(hái)曾擔任賽諾菲巴(ba)斯(si)悳(dé)美世公司總裁兼首蓆(xí)執行官。2006年加入吉利悳（Gilead），擔任(ren)美國銷(xiāo)售咊(hé)市場(chǎng)副總裁，后擔任灋(fǎ)國分公司副總裁兼總經理。2019年(nian)擔任悳國生物公司莫菲西斯（MorphoSys）首蓆執(zhi)行官領導(dǎo)(dao)公司曏(xiǎng)全毬生物製藥公司轉型。不過，2024年，諾華(huá)29億(yì)美元收購(gòu)了莫菲西(xi)斯，而Jean-Paul Kress就昰這場收購案的撡盤手。